金融培訓(求金融營銷策劃方案)
1.求金融營銷策劃方案
一、營銷策劃書的格式 一份完整較的營銷策劃書的構造分為三大部分：一是產(chǎn)品的市場狀況分析，二是策劃書正文內(nèi)容。
三是效果預測即方案的可行性與操作性。 （一）市場狀況分析 要了解整個市場規(guī)模的大小以及敵我對比的情況，市場狀況分析必須包含下列13項內(nèi)容： （1）整個產(chǎn)品在當前市場的規(guī)模。
（2）競爭品牌的銷售量與銷售額的比較分析。 （3）競爭品牌市場占有率的比較分析。
4）消費者群體的年齡、性別、職業(yè)、學歷、收入、家庭結(jié)構之市場目標分析。 5）各競爭品牌產(chǎn)品優(yōu)缺點的比較分析。
（6）各競爭品牌市場區(qū)域與產(chǎn)品定位的比較分析。 （7）各競爭品牌廣告費用與廣告表現(xiàn)的比較分析。
（8）各競爭品牌促銷活動的比較分析。 （9）各競爭品牌公關活動的比較分析。
（10）競爭品牌訂價策略的比較分析。 （11）競爭品牌銷售渠道的比較分析。
（12）公司近年產(chǎn)品的財務損益分析。（13）公司產(chǎn)品的優(yōu)劣與競爭品牌之間的優(yōu)劣對比分析。
（二）策劃書正文 一般的營銷策劃書正文由七大項構成，現(xiàn)簡單扼要說明。 （1）公司產(chǎn)品投入市場的政策 策劃者在擬定策劃案之前，必須與公司的最高領導層就公司未來的經(jīng)營方針與策略，深入細致的溝通，以確定公司的主要方針政策。
雙方要研討下面的細節(jié)； 1。確定目標市場與產(chǎn)品定位。
2。銷售目標是擴大市場占有率還是追求利潤。
3。制定價格政策。
4。確定銷售方式。
5。廣告表現(xiàn)與廣告預算。
6。促銷活動的重點與原則。
7。公關活動的重點與原則。
（2）企業(yè)的產(chǎn)品銷售目標 所謂銷售目標，就是指公司的各種產(chǎn)品在一定期間內(nèi)（通常為一年）必須實現(xiàn)的營業(yè)目標。 銷售目標量化有下列優(yōu)點： 為檢驗整個營銷策劃案的成敗提供依據(jù)。
為評估工作績效目標提供依據(jù)。 為擬定下一次銷售目標提供基礎。
（3）產(chǎn)品的推廣計劃 策劃者擬定推廣計劃的目的，就是要協(xié)助實現(xiàn)銷售目標。推廣計劃包括目標、策略、細部計劃等三大部分。
①目標 策劃書必須明確地表示，為了實現(xiàn)整個營銷策劃案的銷售目標，所希望達到的推廣活動的目標。一般可分為：長期，中期與短期計劃。
②策略 決定推廣計劃的目標之后，接下來要擬定實現(xiàn)該目標的策略。推廣計劃的策略包括廣告宣傳策略、分銷渠道運用策略、促銷價格活動策略、公關活動策略等四大項。
廣告宣傳策略：針對產(chǎn)品定位與目標消費群，決定方針表現(xiàn)的主題，利用報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。要選擇何種媒體？各占多少比率？廣告的視聽率與接觸率有多少？使產(chǎn)品的特色與賣點深入人心。
分銷渠道策略：當前的分銷渠道的種類很多，企業(yè)要根據(jù)需要和可能選擇適合自己的渠道進行，一般可分為：經(jīng)銷商和終端兩大塊，另有中間代理商德等形式。在選擇中我們，遵循的主要原則是“有的放矢”，充分利用公司的有限的資源和力量。
促銷價格策略：促銷的對象，促銷活動的種種方式，以及采取各種促銷活動所希望達成的效果是什么。 公關活動策略：公關的對象，公關活動的種種方式，以及舉辦各種公關活動所希望達到目的是什么。
③細部計劃 詳細說明實施每一種策略所進行的細節(jié)。 廣告表現(xiàn)計劃：報紙與雜志廣告稿的設計（標題、文字、圖案），電視廣告的創(chuàng)意腳本、廣播稿等。
媒體運用計劃：選擇大眾化還是專業(yè)化的報紙與雜志，還有刊登日期與版面大小等；電視與廣播廣告選擇的節(jié)目時段與次數(shù)。另外，也要考慮CRP（總視聽率）與CPM（廣告信息傳達到每千人平均之成本） 促銷活動計劃：包括商品購買陳列、展覽、示范、抽獎、贈送樣品、品嘗會、折扣等。
公關活動計劃：包括股東會、發(fā)布公司消息稿、公司內(nèi)部刊物、員工聯(lián)誼會、愛心活動、同傳播媒體的聯(lián)系等。 （4）市場調(diào)查計劃 市場調(diào)查在營銷策劃案中是非常重要的內(nèi)容。
因為從市場調(diào)查所獲得的市場資料與情報，是擬定營銷策劃案的重要依據(jù)。此外，前述第一部分市場狀況分析中的12項資料，大都可通過市場調(diào)查獲得，由此也顯示出市場調(diào)查的重要。
然而，市場調(diào)查常被高層領導人與策劃書人員所忽視。許多企業(yè)每年投入大筆廣告費，而不注意市場調(diào)查，這種錯誤的觀念必須盡快轉(zhuǎn)變。
市場調(diào)查與推廣計劃一樣，也包含了目標，策略以及細部計劃三大項。 （5）銷售管理計劃 假如把營銷策劃案看成是一種陸?？章?lián)合作戰(zhàn)的話，銷售目標便是登陸的目的。
市場調(diào)查計劃是負責提供情報，推廣計劃是?？哲娧谧o，而銷售管理計劃是陸軍行動了，在情報的有效支援與強大?？哲姷难谧o下，仍須領先陸軍的攻城掠地，才能獲得決定性的勝利。因此，銷售管理計劃的重要性不言而喻。
銷售管理計劃包括銷售主管和職員、銷售計劃、推銷員的挑選與訓練、激勵推銷員、推銷員的薪酬制度（工資與獎金）等。 （6）財務損益預估 任何營銷策劃案所希望實現(xiàn)的銷售目標，實際上就是要實現(xiàn)利潤，而損益預估就是要在事前預估該產(chǎn)品的稅前利潤。
只要把該產(chǎn)品的預期銷售總額減去銷售成本、營銷費用（經(jīng)銷費用加管理費用）、推廣費用后，即可獲得該產(chǎn)品的稅前利潤。 （7）方案的可行性與操作性分析。
這是對該方案的落實政策的進一步過程，從某中意義上來說，他是計劃執(zhí)行的“前哨站”，一方面，對整個方案的可行性。
2.銀行營銷具體方案
希望王海老師可以解決您的問題，王先生是理財、網(wǎng)點服務營銷專家，有10年金融機構、銀行一線的服務經(jīng)驗。
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3.銀行禮儀培訓
晏一丹老師銀行禮儀培訓課程收益： 通過培訓使得學員了解服務禮儀的重要性，有效提高服務意識，改善服務心態(tài)。
通過學習現(xiàn)代銀行服務禮儀知識，使員工掌握服務禮儀的基本規(guī)范，知曉姿態(tài)行為動作要領，提升個人形象。 通過培訓使員工掌握優(yōu)質(zhì)服務的技巧和重要的溝通技能，提升工作效率。
通過培訓有利于全面提升銀行公眾形象，建立客戶忠誠度。 晏一丹老師銀行禮儀培訓課程大綱： 第一部分：銀行員工形象禮儀 1、儀容的重要內(nèi)涵 銀行員工儀容要求 銀行員工儀容修飾要領 2、工作著裝的禮儀 服裝：如何穿著行服？ 服飾：如何點綴你的職業(yè)裝？ 手部修飾與飾物佩帶 服飾運用的禮儀與技巧 飾品的選擇與佩戴禮儀 工作裝選定的 TPO 原則 工作裝與體態(tài)的協(xié)調(diào) 服飾的色彩哲學和款式造型 備注：這一部分的內(nèi)容重點講銀行員工的儀容儀表的塑造。
儀容，通常是指人的外觀、外貌。其中的重點，則是指人的容貌。
在人際交往中，每個人的儀容都會引起交往對象的特別關注。并將影響到對方對自己的整體評價。
在個人的儀表問題之中，儀容是重點之中的重點。儀表是綜合人的外表，它包括人的形體、容貌、健康狀況、姿態(tài)、舉止、服飾、風度等方面，是人舉止風度的外在體現(xiàn)。
風度是指舉止行為、接人待物時，一個人的德才學識等各方面的內(nèi)在修養(yǎng)的外在表現(xiàn)。風度是構成儀表的核心要素。
第二部分：銀行員工優(yōu)雅姿態(tài)修養(yǎng) 1、職場形象的塑造 顧客看到的每一個細節(jié)都是你素養(yǎng)的展現(xiàn) 2、日常工作儀態(tài) 幾種常用手勢及其不同含義 基本站姿訓練及站姿變化 基本坐姿訓練及坐姿變化 走姿要領與訓練 微笑要領與訓練 目光凝視規(guī)范與視線控制 日常待客儀態(tài)原則 日常處理投訴與答疑的儀態(tài)原則 備注：這部分主要是對銀行員工的形體禮儀進行訓練。 儀態(tài)是指人在行為中表現(xiàn)出來的姿勢，主要包括站姿，坐姿，步態(tài)等。
“站如松，坐如鐘，走如風，臥如弓”，是中國傳統(tǒng)禮儀的要求，在當今社會中已被賦予了更豐富的涵義。隨著對外交往的深入，我們要學會用兼收并蓄的寬容之心去讀懂對方的姿態(tài)，更要學會通過完善自我的姿態(tài)去表達自己想要表達的內(nèi)容。
儀態(tài)在銀行的服務過程中是一種無聲的語言，便卻起到了無聲勝有聲的作用。 第三部分：待儲員工的素質(zhì)要求 1、服務意識 2、工作身份的角色確認 3、正確的表達你的職業(yè)態(tài)度 備注：這一部分主要講了作為一名銀行員工應該具備怎樣的素質(zhì)，明確自己的崗位職責，端正自己工作的態(tài)度，樹立良好的服務理念，提高服務意識。
第四部分：銀行基本服務禮儀 1、常用服務用語 2、常用服務動作 3、電話禮儀 4、如何處理服務中的問題 5、洞查客戶需求 6、正確與客戶溝通的方法 7、與服務群體相處最易被接受的態(tài)度 8、學會控制不良言行與情緒 9、提高規(guī)勸能力和解決服務矛盾能力 10、正確處理投訴 11、用 “ 健康 ” 塑造個人與團隊形象 備注：這一部分主要講了銀行的基本服務禮儀，作為一名銀行員工應該掌握最基本的服務禮儀 ，并在此基礎上不斷提升。 第五部分：銀行基本禮儀用語 1、語言文雅 2、在辦公和營業(yè)場所注意事項 3、在工作中提倡使用普通話 4、贊揚他人的技巧 5、引導、分流客戶的語言技巧 6、產(chǎn)品介紹的語言技巧 7、面對投訴客戶的語言技巧 8、接聽電話的基本要求和禁忌 9、傾聽的作用與要領 備注：這一部分主要介紹了銀行的基本禮儀用語，掌握與客戶溝通的方法與技巧，接近與客戶之間的距離。
第六部分：銀行工作人員禮儀服務的素質(zhì)要求 1、銀行工作人員迎接禮儀規(guī)則 2、運用視線服務，隨時注意客戶的需求 3、耐心周到的幫助客戶解決問題 4、顧客靠近時服務技巧 5、顧客喜歡的服務方式 6、面對外國顧客的特殊處理方式 備注：這一部分主要講如何更好的服務好客戶，與客戶建立良好的關系。 第七節(jié)：營業(yè)廳工作人員的談吐禮儀 1、走動人員常用服務語言 2、詢問顧客時的禮貌用語 3、使用敬語、謙語、雅語 4、學會傾聽領導及顧客的聲音 5、用顧客喜歡的方式說話 6、用妥善的措辭與客戶交談 7、靈活應對顧客的不滿情緒 備注：這一部分主要講營業(yè)廳的工作人員與客戶交流溝通的語言藝術。
第八節(jié)：銀行人員外出辦公禮儀與禮貌修養(yǎng) 1、外出工作及交往中的見面禮儀 2、打招呼與握手禮儀 3、稱謂禮儀 4、名片的遞送禮儀 5、外出工作及交往中的介紹禮儀 6、商務會晤應掌握的禮節(jié)與禮貌修養(yǎng) 備注：這一部分主要講銀行工作人員外出辦公的基本社交禮儀，掌握這些禮儀不僅可以提高自己的禮儀素養(yǎng)，更能促進業(yè)務事業(yè)的成功。
4.金融機構對員工培訓計劃的引言怎么寫
不知道樓主是以什么身份來寫保險計劃書。
1. 如果樓主是為自己單位來寫保險計劃書，那么可以這樣寫：首先，敘述一下保險對企業(yè)發(fā)展的意義；其次，分析一下你們行業(yè)的風險，進一步分析一下你們公司面臨的風險以及這些風險可能引起的事故，造成的損失。從而引出整個保險計劃的內(nèi)容。
2. 如果樓主保險公司人員或保險中介人員，那么可以這樣寫：首先，夸獎一下你要服務的對象，比如夸獎他們的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、企業(yè)前景之類，重要的一點是要突出他們的風險防范意識先進，知道用保險手段來轉(zhuǎn)移風險；其次，分析一下他們行業(yè)的風險，進一步分析一下他們公司面臨的風險以及這些風險可能引起的事故，造成的損失。從而引出整個保險計劃的內(nèi)容。
本人也從事保險行業(yè)，有興趣可長期交流。QQ:307924175
